路演结束就是确定发行价了。
按照和百富勤、高盛、摩根斯坦利的商定,市盈率定得偏低,按照93年益丰的净利润计算,仅有16倍。也就是说,是按照476亿港币的估值来计算。
最终确定发行价为119港元。
按照港交所规定,初次募资需要不低于25的公众股发行,那么此次发行新股就是1亿股,价值119亿港兀。
一旦定价之后,承销商就立即展开了紧锣密鼓的簿记建档阶段,汇总订单,了解市场情绪,如果不能完成配售,那么承销商还要负责包销。
不过或许这是第一家进入香港市场的大陆私营企业,又或者是定价偏低,还有今年本身市场行情就偏好的因素,总之反馈回来的消息令人满意,超额认购40倍,冻结资金480亿港币。
不过进入到这个阶段,实际上已经和张建川这个企业创始人没有太大关系了,一切都是按照流程,真正起到重要作用的反而是百富勤和高盛与摩根斯坦利。
这一段时间里,三家机构都不断动用各种资源在香港报纸杂志和电视媒体上造势,《信报财经新闻》、《香港经济日报》、《经济导报》等连篇累牍发表评论,看好益丰控股。
1994年9月5日,益丰控股(1133hk)正式在香港证交所上市,当日开盘价为1368港币,然后迅速涨到16 45港元,上涨38,最高涨到1822港元,最高涨幅53,当日收盘于1712,上涨438‰。当日换手成交量高达6300万股,成交金额高达11亿元。
当天晚上,百富勤、高盛、摩根斯坦利和益丰控股共同在半岛酒店召开了庆祝酒会,庆祝益丰上市成功。
9月6日,益丰控股也许头天涨势继续上涨势头,一路长虹,开盘即涨到1740元,午后更是涨到了1988元,最终收盘与1891元。
9月7日,益丰控股开始横盘震荡,开盘18 28元,然后一路上涨到1935元,最高涨至2049元,但午后回调,最后以1833元收盘。
随后两天里,益丰控股的股价一直在18元左右浮动,成交量也开始稳定下来,整个益丰市值72亿港币左右。
至此,益丰上市算是大获成功。
在完成上市后,张建川的股份从高盛、摩根斯坦利入股后摊薄,再转让了12股份给汉州市财金公司后,已经只有571,去年再由所有股东平摊拿出25期权发放后,又转让给了周玉梨05股份,到现